1) Структурирование инвестиционных проектов, разработка организационно-правовых моделей проектов.
- Анализ целей и задач проекта, экономики проекта, рыночной ситуации, законодательно нормативного регулирования, определение источников финансирования, механизмов возврата инвестиций, оценка возможности привлечения заёмного финансирования, оценка рисков проекта;
- Проработка и сравнительный анализ возможных моделей реализации проекта с учетом опыта реализации аналогичных проектов в России и за рубежом, общей стоимости проекта, оптимального распределения рисков, необходимости изменения законодательно-нормативного регулирования;
- Выбор оптимальной организационно-правовой модели, закрепляющей выбранную клиентом структуру будущей сделки;
- Разработка основных условий ключевого соглашения, а также формирование общей договорной модели проекта, схемы движения капиталов и имущества, распределения рисков между участниками сделки;
- При необходимости – формирование концепции изменения законодательства для обеспечения реализации и контроля хода ГЧП-проекта
2) Подготовка и сопровождение конкурсов на право заключения концессионного соглашения
Для концедента:
- Разработка критериев конкурса
- Подготовка конкурсной документации, в том числе проекта соглашения, заключаемого по результатам конкурса
- Сопровождение конкурсных процедур, включая экспертизу представленной участниками конкурсной документации на предмет ее соответствия конкурсным требованиям
- Сопровождение переговоров о коммерческом и финансовом закрытии сделки
Для частного инвестора:
- Создание специальной проектной компании (СПК) и обеспечение соответствия СПК, как участника конкурса, квалификационным требованиям
- Подготовка и подача заявки, конкурсного предложения
- Переговоры о коммерческом закрытии сделки
- Переговоры с финансирующими организациями и финансовое закрытие сделки
3) Сопровождение процедур частной концессионной инициативы (ЧКИ)
Для частных клиентов:
- Разрабатывает организационно-правовую, в том числе договорную модель, снижающую риски инициатора сделки и обеспечивающую его конкурентные преимущества по сравнению с потенциальными участниками конкурса
- Сопровождает предварительное обсуждение условий концессионного соглашения с публичной стороной – предполагаемым концедентом, а также с финансирующими организациями, соинвесторами, иными заинтересованными сторонами
- Готовит предложение о заключении концессионного соглашения, включая согласованный проект концессионного соглашения
- Сопровождает переговоры об условиях концессионного соглашения на стороне инициатора
- Сопровождает процедуры коммерческого и финансового закрытия сделки
В ходе сопровождения процедуры ЧКИ для публичной стороны:
- Формирует переговорную группу, в состав которой включены специалисты и ответственные лица всех компетенций
- Разрабатывает общую переговорную стратегию клиента, включая начальную переговорную позицию, граничные условия и т. д.
- Во взаимодействии с другими консультантами и экспертами готовит аргументированную позицию клиента на переговорах
- Осуществляет организационные мероприятия: готовит повестку переговоров, протоколы, таблицы разногласий, ведет переписку
- Обеспечивает итерационную работу – закрепление достигнутых на переговорах договоренностей в концессионном соглашении, с последующей имплементацией этих условий в договоры и соглашения второго-третьего уровней
4) Сопровождение финансового закрытия сделок
В целях обеспечения достижения финансового закрытия проектов Арктик Консалт оказывает следующий комплекс услуг:
- Разработка модели управления финансовыми рисками проекта через договорные механизмы
- Сопровождение переговоров с соинвесторами и финансирующими организациями
- Выработка и согласование между сторонами концессионного соглашения уточнений условий соглашения, предложенного финансирующими организациями
- Сопровождение переговоров о заключении прямого соглашения между концедентом и финансирующими организациями
- Подготовка юридического заключения для финансирующих организаций в целях принятия решения о выделении финансирования
- Сопровождение подписания акта о финансовом закрытии сделки